Pasiūlymo informacijos puslapyje tvarkykite klientą, turinį, kainas ir būseną.
Raskite ir atidarykite pasiūlymą
Atidarykite Quotes.
Naudokite greitąją paiešką, filtrus, rūšiavimą, stulpelius arba išsaugotą rodinį.
Pasirinkite pasiūlymo eilutę.
Atnaujinkite pasiūlymą
Kortelėse pakeiskite Quote name, klientą, kontaktinį asmenį, skyrių, galiojimą, žymas ir kitus nustatymus.
Srityje Add section pridėkite darbus, darbų planus, mokėjimo planus, teksto dalis arba sertifikatus.
Srityje Order lines tvarkykite produktus, paslaugas, kiekius, kainas, nuolaidas ir PVM.
Failus pridėkite srityje Attachments.
Išsiųstas pasiūlymas yra užrakintas. Prieš keisdami pasirinkite Unlock quote, tada išsiųskite atnaujintą versiją iš naujo.
Naudokite veiksmus
Veiksmai priklauso nuo būsenos ir gali apimti siuntimą, konvertavimą, kopijavimą, rankinį patvirtinimą ar atmetimą ir šalinimą. Pirmiausia patikrinkite būseną.