Pasiūlymų šablonai leidžia pakartotinai naudoti dalis, užsakymo eilutes, kainas ir standartinę informaciją.
Sukurkite šabloną
Atidarykite Templates ir pasirinkite Quote templates.
Pasirinkite Create quote template. Between sukuria ir atidaro tuščią šabloną.
Įveskite aiškų pavadinimą.
Pridėkite pakartotinai naudojamus nustatymus, darbus, planus, teksto dalis, eilutes ir priedus.
Į bendrą šabloną nepridėkite kliento. Klientą pasirinkite kiekviename pasiūlyme.
Naudokite šabloną
Atidarykite Quotes ir pasirinkite Create quote.
Pasirinkite šabloną.
Pasirinkite Create.
Prieš siųsdami patikrinkite nukopijuotą turinį, pasirinkite klientą ir koreguokite kainas, datas bei tekstą.
Naujo pasiūlymo pakeitimai nekeičia pradinio šablono.