На сторінці деталей пропозиції керуйте клієнтом, вмістом, цінами та статусом.
Знайдіть і відкрийте пропозицію
Відкрийте Quotes.
Скористайтеся швидким пошуком, фільтрами, сортуванням, стовпцями або збереженим поданням.
Виберіть рядок пропозиції.
Оновіть пропозицію
У відповідних картках змініть Quote name, клієнта, контактну особу, відділ, строк дії, теги й інші налаштування.
У Add section додайте роботи, плани робіт, плани платежів, текстові розділи або сертифікати.
У Order lines керуйте продуктами, послугами, кількістю, цінами, знижками й ПДВ.
Додайте файли в Attachments.
Надіслана пропозиція заблокована. Перед змінами виберіть Unlock quote, а потім надішліть оновлену версію повторно.
Використовуйте дії
Дії залежать від статусу й можуть включати надсилання, перетворення, дублювання, ручне прийняття або відхилення та видалення. Спочатку перевірте статус.