Зберігайте внутрішній контекст і допоміжні документи разом у записі клієнта.
Додайте нотатку клієнта
Відкрийте Contacts і виберіть клієнта.
Залишайтеся на вкладці Overview.
Введіть нотатку в розділі Notes.
Виберіть, чи потрібно ввімкнути Copy to order для нотатки.
Виберіть Add note.
Нотатка з’явиться в історії клієнта разом з автором і часом. Нотатка може містити до 1000 символів.
Керуйте нотатками клієнта
Виберіть піктограму ока, щоб змінити видимість нотатки для користувачів crew.
Виберіть піктограму редагування, змініть текст нотатки й виберіть Save.
Виберіть піктограму видалення, коли нотатку потрібно вилучити.
Нотатки клієнта є внутрішніми. Використовуйте розмови з клієнтом, коли клієнт має отримати повідомлення або відповісти на нього.
Завантажте файли клієнта
У записі клієнта виберіть вкладку Attachments.
Перетягніть один або кілька файлів в область завантаження або виберіть Browse Files.
Під час використання браузера файлів виберіть файли на своєму пристрої.
Дочекайтеся завершення завантаження.
Розмір кожного файлу може становити до 25 МБ. У списку вкладень відображаються назва файлу, джерело, автор завантаження й дата.
Завантажте або видаліть файл
Відкрийте вкладку Attachments.
Виберіть піктограму завантаження, щоб зберегти копію файлу.
Виберіть піктограму видалення, коли файл потрібно вилучити з клієнта.