Підтримуйте актуальність контактних осіб корпоративного клієнта, щоб їх можна було вибирати в лідах, комерційних пропозиціях, роботах, замовленнях і розмовах.
Відкрийте контакти компанії
Відкрийте Contacts у лівій навігації.
Знайдіть і виберіть корпоративного клієнта.
Виберіть вкладку Contacts.
Вкладка Contacts доступна корпоративним клієнтам. Приватні клієнти використовують контактну інформацію у власному записі клієнта.
Додайте контактну особу
Виберіть Add contact.
Введіть ім’я та прізвище особи.
Додайте адресу електронної пошти й номер телефону, якщо вони доступні.
За потреби вкажіть роль, наприклад керівник проєкту або контакт із питань рахунків.
Виберіть Save.
Нова особа з’явиться в списку контактів клієнта, і її можна буде вибирати в підтримуваних процесах роботи з клієнтом.
Відредагуйте контактну особу
Виберіть піктограму редагування на картці контакту.
Оновіть ім’я, адресу електронної пошти, номер телефону або роль.
Виберіть Save.
Видаліть контактну особу
Переконайтеся, що особа більше не потрібна.
Виберіть піктограму видалення на картці контакту.
Після видалення контакт зникає зі списку контактів корпоративного клієнта. Робіть це лише тоді, коли особу більше не слід вибирати для нової роботи.