Slutför dessa steg före onboardingmötet så att Between kan anslutas till Systima. Starta inte synkroniseringen förrän företag, kopplingar och startdatum har granskats.
Innan du börjar
Bekräfta företagets namn och organisationsnummer i ekonomisystemet.
Be en administratör i ekonomisystemet om hjälp om du inte kan hantera integrationer.
Skicka aldrig en nyckel, ett lösenord till ekonomisystemet eller en skärmbild som visar en nyckel via e-post, chatt eller ett supportmeddelande. Spara nyckeln i en lösenordshanterare och klistra in den direkt i Between.
Rekommenderat: Skapa ett separat avräkningskonto för Clearhaus eller SurfBoard
Skapa ett konto för varje leverantör du använder och döp det till Clearhaus avräkning eller SurfBoard avräkning. Detta är ett bokföringskonto, inte ett nytt fysiskt bankkonto. Be redovisningskonsulten bekräfta kontonummer och momshantering.
Öppna Innstillinger > Kontoplan > + Ny konto och skapa kontot. Aktivera Avansert visning, öppna Innstillinger > Betalingsinnstillinger > + Ny betalingskilde, koppla kontot, visa det för inbetalningar och spara.
Förbered åtkomst till Systima
Systima använder auktorisering i stället för en nyckel som kunden skapar.
Bekräfta att rätt användare har åtkomst till det aktuella Systima-företaget.
Under onboardingen öppnar du Inställningar > Ekonomiintegration och väljer Systima.
Välj Logga in med Systima och logga in.
Om flera företag är tillgängliga använder du Välj företag för att välja rätt företag och väljer sedan Bekräfta företag.
Gå tillbaka till Between och bekräfta att anslutningen lyckas.
Kom ihåg: Ha åtkomst till rätt företag i Systima med en användare som kan godkänna anslutningen.