Slutför dessa steg före onboardingmötet så att Between kan anslutas till Fortnox. Starta inte synkroniseringen förrän företag, kopplingar och startdatum har granskats.
Innan du börjar
Bekräfta företagets namn och organisationsnummer i ekonomisystemet.
Be en administratör i ekonomisystemet om hjälp om du inte kan hantera integrationer.
Skicka aldrig en nyckel, ett lösenord till ekonomisystemet eller en skärmbild som visar en nyckel via e-post, chatt eller ett supportmeddelande. Spara nyckeln i en lösenordshanterare och klistra in den direkt i Between.
Rekommenderat: Skapa ett separat avräkningskonto för Clearhaus eller SurfBoard
Skapa ett konto för varje leverantör du använder och döp det till Clearhaus avräkning eller SurfBoard avräkning. Detta är ett bokföringskonto, inte ett nytt fysiskt bankkonto. Be redovisningskonsulten bekräfta kontonummer och momshantering.
Öppna Register > Kontoplan > Skapa konto och skapa kontot. Öppna sedan Inställningar > Fakturering > Betalsätt och betalningsvillkor, ange kod, leverantörens namn och konto och spara.
Förbered åtkomst till Fortnox
Fortnox använder auktorisering i stället för en nyckel som kunden skapar.
Bekräfta att rätt användare har åtkomst till det aktuella Fortnox-företaget och kan godkänna integrationer.
Bekräfta att företaget har en aktiv integrationslicens i Fortnox.
Under onboardingen öppnar du Inställningar > Ekonomiintegration och väljer Fortnox.
Välj Logga in med Fortnox, logga in på rätt företag och granska och godkänn de begärda behörigheterna.
Gå tillbaka till Between och bekräfta att anslutningen lyckas.
Kom ihåg: Ha åtkomst till rätt företag i Fortnox med en användare som kan godkänna anslutningen.