Slutför dessa steg före onboardingmötet så att Between kan anslutas till Fiken. Starta inte synkroniseringen förrän företag, kopplingar och startdatum har granskats.
Innan du börjar
Bekräfta företagets namn och organisationsnummer i ekonomisystemet.
Be en administratör i ekonomisystemet om hjälp om du inte kan hantera integrationer.
Skicka aldrig en nyckel, ett lösenord till ekonomisystemet eller en skärmbild som visar en nyckel via e-post, chatt eller ett supportmeddelande. Spara nyckeln i en lösenordshanterare och klistra in den direkt i Between.
Rekommenderat: Skapa ett separat avräkningskonto för Clearhaus eller SurfBoard
Skapa ett konto för varje leverantör du använder och döp det till Clearhaus avräkning eller SurfBoard avräkning. Detta är ett bokföringskonto, inte ett nytt fysiskt bankkonto. Be redovisningskonsulten bekräfta kontonummer och momshantering.
Öppna Foretak > Bankkontoer > Ny bankkonto. Välj Betalingstjeneste, välj leverantören eller Annen, ange leverantörens namn och spara.
Förbered åtkomst till Fiken
Fiken använder auktorisering i stället för en nyckel som kunden skapar.
Bekräfta att rätt användare har åtkomst till det aktuella Fiken-företaget och att Fikens API-modul är tillgänglig för företaget.
Under onboardingen öppnar du Inställningar > Ekonomiintegration och väljer Fiken.
Välj Logga in med Fiken, logga in och godkänn anslutningen.
Gå tillbaka till Between och bekräfta att anslutningen lyckas.
Skapa inte en personlig API-token i Fiken för Between. Fiken kräver att tredjepartsintegrationer använder OAuth-auktorisering.
Kom ihåg: Ha åtkomst till rätt företag i Fiken med en användare som kan godkänna anslutningen.