Wykonaj te kroki przed spotkaniem onboardingowym, aby można było połączyć Tripletex z Between. Nie rozpoczynaj synchronizacji, dopóki firma, mapowania i data rozpoczęcia nie zostaną sprawdzone.
Zanim zaczniesz
Potwierdź nazwę i numer rejestracyjny firmy w systemie księgowym.
Jeśli nie możesz zarządzać integracjami, poproś o pomoc administratora systemu księgowego.
Nigdy nie wysyłaj klucza, hasła do systemu księgowego ani zrzutu ekranu zawierającego klucz pocztą elektroniczną, na czacie lub w wiadomości do pomocy technicznej. Zapisz wygenerowany klucz w menedżerze haseł i wklej go bezpośrednio w Between.
Zalecane: utwórz oddzielne konto rozliczeniowe dla Clearhaus lub SurfBoard
Utwórz po jednym koncie dla każdego używanego dostawcy i nazwij je Rozliczenia Clearhaus lub Rozliczenia SurfBoard. Jest to konto księgowe, a nie nowy fizyczny rachunek bankowy. Poproś księgowego o potwierdzenie numeru konta i sposobu rozliczania VAT.
Otwórz Regnskap > Kontoplan > Ny konto i utwórz konto. Następnie otwórz Regnskap > Innstillinger > Betalingstyper > Innbetaling, dodaj Ny rad, powiąż konto i zapisz.
Przygotuj dostęp do Tripletex
Utwórz klucz użytkownika API
Zaloguj się do właściwej firmy jako administrator konta lub użytkowników.
Jeśli usługa Integrasjoner (API 2.0) nie jest aktywna, otwórz Selskap > Mitt abonnement i włącz usługę integracji. Tripletex wymaga zgodnej subskrypcji.
Otwórz Lønn > Ansatte lub Kunde > Kontakter i wybierz użytkownika, do którego ma należeć integracja.
Otwórz API-tilgang i wybierz Ny nøkkel.
W sekcji Applikasjon wybierz opublikowaną aplikację Between.
Nadaj kluczowi rozpoznawalną nazwę, na przykład Between, i wybierz Opprett nøkkel.
Natychmiast skopiuj klucz i zapisz go w bezpiecznym miejscu. Tripletex wyświetla go tylko raz.
Wprowadź klucz w Between
Otwórz Settings > Accounting integration i wybierz Tripletex.
Wklej klucz w polu Enter your token here.
Wybierz Test connection.
Zaczekaj do sesji wdrożeniowej przed skonfigurowaniem mapowań lub uruchomieniem synchronizacji.
Pamiętaj: Zabierz na spotkanie onboardingowe bezpiecznie zapisany klucz użytkownika API Tripletex.