Wykonaj te kroki przed spotkaniem onboardingowym, aby można było połączyć Fiken z Between. Nie rozpoczynaj synchronizacji, dopóki firma, mapowania i data rozpoczęcia nie zostaną sprawdzone.
Zanim zaczniesz
Potwierdź nazwę i numer rejestracyjny firmy w systemie księgowym.
Jeśli nie możesz zarządzać integracjami, poproś o pomoc administratora systemu księgowego.
Nigdy nie wysyłaj klucza, hasła do systemu księgowego ani zrzutu ekranu zawierającego klucz pocztą elektroniczną, na czacie lub w wiadomości do pomocy technicznej. Zapisz wygenerowany klucz w menedżerze haseł i wklej go bezpośrednio w Between.
Zalecane: utwórz oddzielne konto rozliczeniowe dla Clearhaus lub SurfBoard
Utwórz po jednym koncie dla każdego używanego dostawcy i nazwij je Rozliczenia Clearhaus lub Rozliczenia SurfBoard. Jest to konto księgowe, a nie nowy fizyczny rachunek bankowy. Poproś księgowego o potwierdzenie numeru konta i sposobu rozliczania VAT.
Otwórz Foretak > Bankkontoer > Ny bankkonto. Wybierz Betalingstjeneste, dostawcę lub Annen, wpisz nazwę dostawcy i zapisz.
Przygotuj dostęp do Fiken
Fiken korzysta z autoryzacji zamiast klucza tworzonego przez klienta.
Potwierdź, że właściwy użytkownik ma dostęp do odpowiedniej firmy Fiken i że moduł API Fiken jest dostępny dla firmy.
Podczas wdrożenia otwórz Settings > Accounting integration i wybierz Fiken.
Wybierz Log in with Fiken, zaloguj się i zatwierdź połączenie.
Wróć do Between i potwierdź, że połączenie zostało nawiązane.
Nie twórz osobistego tokenu API Fiken dla Between. Fiken wymaga, aby integracje zewnętrzne korzystały z autoryzacji OAuth.
Pamiętaj: Zapewnij dostęp do właściwej firmy w Fiken użytkownikowi, który może zatwierdzić połączenie.