Wykonaj te kroki przed spotkaniem onboardingowym, aby można było połączyć 24SevenOffice z Between. Nie rozpoczynaj synchronizacji, dopóki firma, mapowania i data rozpoczęcia nie zostaną sprawdzone.
Zanim zaczniesz
Potwierdź nazwę i numer rejestracyjny firmy w systemie księgowym.
Jeśli nie możesz zarządzać integracjami, poproś o pomoc administratora systemu księgowego.
Nigdy nie wysyłaj klucza, hasła do systemu księgowego ani zrzutu ekranu zawierającego klucz pocztą elektroniczną, na czacie lub w wiadomości do pomocy technicznej. Zapisz wygenerowany klucz w menedżerze haseł i wklej go bezpośrednio w Between.
Zalecane: utwórz oddzielne konto rozliczeniowe dla Clearhaus lub SurfBoard
Utwórz po jednym koncie dla każdego używanego dostawcy i nazwij je Rozliczenia Clearhaus lub Rozliczenia SurfBoard. Jest to konto księgowe, a nie nowy fizyczny rachunek bankowy. Poproś księgowego o potwierdzenie numeru konta i sposobu rozliczania VAT.
Utwórz oddzielne konto bilansowe w planie kont i udostępnij je jako metodę płatności przychodzących. Jeśli ustawienia są niedostępne, poproś o pomoc administratora księgowości.
Przygotuj dostęp do 24SevenOffice
24SevenOffice używa użytkownika systemowego Between zamiast klucza API.
Poproś zespół wdrożeniowy Between o dokładny adres e-mail użytkownika systemowego. Nie twórz ani nie zgaduj adresu.
W 24SevenOffice otwórz Administrasjon > Brukeradministrasjon i zaproś adres podany przez Between jako użytkownika integracyjnego.
Zaczekaj, aż zespół techniczny Between potwierdzi zainstalowanie użytkownika systemowego.
Podczas wdrożenia otwórz Settings > Accounting integration i wybierz 24SevenOffice.
Zaznacz I confirm that the system user has been invited and installed, a następnie wybierz Test Connection.
Oddzielny sekret 24SevenOffice Payroll nie jest częścią przygotowania tego połączenia księgowego.
Pamiętaj: Przed spotkaniem uzyskaj od zespołu onboardingowego dokładny adres e-mail użytkownika systemowego Between.