Wykonaj te kroki przed spotkaniem onboardingowym, aby można było połączyć Systima z Between. Nie rozpoczynaj synchronizacji, dopóki firma, mapowania i data rozpoczęcia nie zostaną sprawdzone.
Zanim zaczniesz
Potwierdź nazwę i numer rejestracyjny firmy w systemie księgowym.
Jeśli nie możesz zarządzać integracjami, poproś o pomoc administratora systemu księgowego.
Nigdy nie wysyłaj klucza, hasła do systemu księgowego ani zrzutu ekranu zawierającego klucz pocztą elektroniczną, na czacie lub w wiadomości do pomocy technicznej. Zapisz wygenerowany klucz w menedżerze haseł i wklej go bezpośrednio w Between.
Zalecane: utwórz oddzielne konto rozliczeniowe dla Clearhaus lub SurfBoard
Utwórz po jednym koncie dla każdego używanego dostawcy i nazwij je Rozliczenia Clearhaus lub Rozliczenia SurfBoard. Jest to konto księgowe, a nie nowy fizyczny rachunek bankowy. Poproś księgowego o potwierdzenie numeru konta i sposobu rozliczania VAT.
Otwórz Innstillinger > Kontoplan > + Ny konto i utwórz konto. Włącz Avansert visning, otwórz Innstillinger > Betalingsinnstillinger > + Ny betalingskilde, powiąż konto, udostępnij je dla płatności przychodzących i zapisz.
Przygotuj dostęp do Systima
Systima korzysta z autoryzacji zamiast klucza tworzonego przez klienta.
Potwierdź, że właściwy użytkownik ma dostęp do odpowiedniej firmy Systima.
Podczas wdrożenia otwórz Settings > Accounting integration i wybierz Systima.
Wybierz Log in with Systima i zaloguj się.
Jeśli dostępnych jest kilka firm, użyj Select company, aby wybrać właściwą, a następnie wybierz Confirm company.
Wróć do Between i potwierdź, że połączenie zostało nawiązane.
Pamiętaj: Zapewnij dostęp do właściwej firmy w Systima użytkownikowi, który może zatwierdzić połączenie.