Na stronie szczegółów zamówienia utrzymuj wszystkie informacje o kliencie i handlowe.
Znajdź zamówienie
Otwórz Orders.
Użyj wyszukiwania, filtrów, kolumn, sortowania lub zapisanego widoku.
Wybierz wiersz zamówienia.
Zaktualizuj informacje
Wybierz tytuł obok numeru zamówienia, aby go zmienić.
Użyj Choose customer, jeśli brakuje klienta.
Sprawdź status i płatność.
Dodaj lub otwórz zadania.
Dodaj produkty i usługi w pozycjach zamówienia.
Przejrzyj faktury, notatki, czas i oś czasu.
Zaktualizuj klienta, adres, projekt, dział i załączniki.
Inne działania
Zawartość Other actions zależy od statusu. Można tam utworzyć zadanie, plan zadań, fakturę, harmonogram faktur lub ofertę, wysłać potwierdzenie, zarchiwizować, zamknąć, anulować lub usunąć.
Anulowanie i usunięcie może wpłynąć na późniejszą pracę i fakturowanie.