Pāriet uz galveno saturu

Izveidot un izmantot piedāvājumu veidnes

Izveidojiet atkārtoti izmantojamu piedāvājuma saturu un izmantojiet to jaunu piedāvājumu sākšanai.

Izveidot veidni

  1. Atveriet Templates.

  2. Atlasiet Quote templates.

  3. Atlasiet Create quote template.

  4. Ievadiet nepieciešamo informāciju sadaļā template name and reusable content.

Izmantot veidni

  1. Atveriet Quotes.

  2. Atlasiet Create quote.

  3. Atlasiet the quote template.

  4. Atlasiet Create.

Veidne nodrošina atkārtoti izmantojamas sadaļas un pasūtījuma rindas. Klienta informācija tiek pievienota jaunajam piedāvājumam.

Saistītie raksti

Vai saņēmāt atbildi uz savu jautājumu?