Fullfør disse stegene før onboardingmøtet, slik at Between kan kobles til Systima. Ikke start synkroniseringen før selskap, koblinger og startdato er gjennomgått.
Før du starter
Bekreft navnet og organisasjonsnummeret til selskapet i regnskapssystemet.
Be en administrator i regnskapssystemet om hjelp hvis du ikke kan administrere integrasjoner.
Send aldri en nøkkel, et regnskapspassord eller et skjermbilde som viser en nøkkel, via e-post, chat eller en supportmelding. Lagre nøkkelen i en passordtjeneste og lim den direkte inn i Between.
Anbefalt: Opprett en egen oppgjørskonto for Clearhaus eller SurfBoard
Opprett én konto for hver leverandør du bruker, og kall den Clearhaus oppgjør eller SurfBoard oppgjør. Dette er en regnskapskonto, ikke en ny fysisk bankkonto. Be regnskapsføreren bekrefte kontonummer og mva-behandling.
Åpne Innstillinger > Kontoplan > + Ny konto, og opprett kontoen. Slå på Avansert visning, åpne Innstillinger > Betalingsinnstillinger > + Ny betalingskilde, koble kontoen, gjør den synlig for innbetalinger og lagre.
Forbered tilgang til Systima
Systima bruker autorisasjon i stedet for en nøkkel som kunden oppretter.
Bekreft at riktig bruker har tilgang til det aktuelle selskapet i Systima.
Under onboardingen åpner du Innstillinger > Regnskapsintegrasjon og velger Systima.
Velg Logg inn med Systima, og logg inn.
Hvis flere selskaper er tilgjengelige, bruker du Velg selskap for å velge det riktige og velger deretter Bekreft selskap.
Gå tilbake til Between, og bekreft at tilkoblingen lykkes.
Husk: Ha tilgang til riktig selskap i Systima med en bruker som kan godkjenne tilkoblingen.