Fullfør disse stegene før onboardingmøtet, slik at Between kan kobles til 24SevenOffice. Ikke start synkroniseringen før selskap, koblinger og startdato er gjennomgått.
Før du starter
Bekreft navnet og organisasjonsnummeret til selskapet i regnskapssystemet.
Be en administrator i regnskapssystemet om hjelp hvis du ikke kan administrere integrasjoner.
Send aldri en nøkkel, et regnskapspassord eller et skjermbilde som viser en nøkkel, via e-post, chat eller en supportmelding. Lagre nøkkelen i en passordtjeneste og lim den direkte inn i Between.
Anbefalt: Opprett en egen oppgjørskonto for Clearhaus eller SurfBoard
Opprett én konto for hver leverandør du bruker, og kall den Clearhaus oppgjør eller SurfBoard oppgjør. Dette er en regnskapskonto, ikke en ny fysisk bankkonto. Be regnskapsføreren bekrefte kontonummer og mva-behandling.
Opprett en egen balansekonto i kontoplanen, og gjør den tilgjengelig som betalingsmåte for innbetalinger. Be regnskapsadministratoren om hjelp hvis innstillingene ikke er tilgjengelige.
Forbered tilgang til 24SevenOffice
24SevenOffice bruker en systembruker fra Between i stedet for en API-nøkkel.
Be onboardingsgruppen i Between om den nøyaktige e-postadressen til systembrukeren. Ikke opprett eller gjett en adresse.
Åpne Administrasjon > Brukeradministrasjon i 24SevenOffice, og inviter adressen du har fått fra Between som integrasjonsbruker.
Vent til teknisk avdeling i Between har bekreftet at systembrukeren er installert.
Under onboardingen åpner du Innstillinger > Regnskapsintegrasjon og velger 24SevenOffice.
Velg Jeg bekrefter at systembrukeren er invitert og installert, og velg deretter Test tilkobling.
Den separate hemmeligheten for 24SevenOffice Payroll er ikke en del av denne forberedelsen av regnskapsintegrasjonen.
Husk: Få den nøyaktige e-postadressen til Between-systembrukeren fra onboardingteamet før møtet.