Utwórz zadanie dla pracy wykonywanej przez pracowników lub zasoby. Zadanie może należeć do zamówienia albo być samodzielne.
Rozpocznij tworzenie zadania
Otwórz Jobs.
Wybierz Create job.
W polu Attach to order znajdź istniejące zamówienie, jeśli praca do niego należy. Dla samodzielnego zadania pozostaw pole puste.
Wybierz szablon zadania, aby użyć standardowej zawartości, albo nie wybieraj żadnego.
Wybierz Create lub Create without template.
Jeśli szablon zawiera pozycje zamówienia, wybierz Create without order lines, aby ich nie kopiować.
Dodaj informacje o pracy
Otwórz nowe zadanie i dodaj dane potrzebne do planowania i realizacji:
tytuł i opis
datę, godzinę rozpoczęcia i szacowany czas trwania
pracowników i zasoby
klienta i adres, gdy są potrzebne
pozycje zamówienia, notatki, pliki i listy kontrolne
Zadanie połączone z zamówieniem korzysta z jego kontekstu klienta i danych handlowych. Samodzielne zadanie można później przenieść do zamówienia za pomocą dostępnych działań.