Używaj pulpitów, aby przechowywać ważne informacje operacyjne, czasowe i finansowe w jednym widoku.
Otwórz i przejrzyj pulpit
W lewej nawigacji wybierz Dashboard.
Wybierz kartę pulpitu u góry strony. Jeśli ustawiono ulubiony pulpit, zostanie wybrany jako pierwszy.
Przejrzyj widżety i informacje na wybranym pulpicie.
Wybierz wiersz w widżecie listy lub tabeli, jeśli chcesz otworzyć powiązany rekord.
Karty oznaczone Personal należą do Ciebie. Karty oznaczone Template to gotowe pulpity, których nie można bezpośrednio edytować.
Utwórz pulpit
Jeśli nie istnieje żaden pulpit, wybierz dostępny szablon albo Start with an empty dashboard.
Aby później utworzyć kolejny pulpit, wybierz New w wierszu kart.
Wybierz szablon albo rozpocznij od pustego pulpitu.
Wybierz Widget, aby dodać informacje do edytowalnego pulpitu.
Po rozpoczęciu od szablonu Between tworzy edytowalną kopię osobistą. Jeśli przeglądasz szablon tylko do odczytu, najpierw wybierz Customize, aby utworzyć kopię.
Rozmieść i zmień widżety
Przeciągnij widżet, aby przenieść go na edytowalnym pulpicie.
Otwórz menu widżetu, aby go edytować, zduplikować, zmienić jego rozmiar albo usunąć.
Wybierz Widget, aby dodać kolejny widżet.
Użyj wpisu na liście lub w tabeli, aby otworzyć odpowiedni obszar Core, jeśli widżet to obsługuje.
Zmiany położenia i rozmiaru widżetów są zapisywane automatycznie.
Zmień ustawienia pulpitu
Wybierz Dashboard settings.
W razie potrzeby zmień nazwę lub opis.
Wybierz, czy włączyć Share with the whole company, Show insights albo Favorite dashboard.
Wybierz Save.
Udostępniony pulpit jest dostępny dla firmy. Ulubiony pulpit otwiera się jako pierwszy dla Twojego użytkownika.