Klargjør fakturaen
Åpne Betalinger.
Velg fakturaen som ikke er sendt.
Kontroller kunden under Mottaker.
Kontroller fakturadato, forfallsdato, referanse, vedlegg, kundevalg og ordrelinjer.
Velg leveringsmåte
Ved levering med e-post kontrollerer du fakturaadressen før sending.
EHF er bare tilgjengelig for en bedriftskunde med organisasjonsnummer når EHF-sjekken bekrefter at kunden kan motta EHF. Velg en annen tilgjengelig leveringsmåte hvis sjekken mislykkes.
Kontroller beløp, MVA, vedlegg og kundeportalvalg uansett leveringsmåte.
Send og bekreft levering
Velg Send faktura først når alle kontrollene er fullført.
Gå tilbake til Betalinger, og kontroller status og datoen fakturaen ble sendt. Overføring til regnskapssystemet bekrefter ikke i seg selv at kunden har mottatt fakturaen.
Hvis kunden mangler fakturaen, kontrollerer du leveringsmåte og mottakerinformasjon før du bruker en tilgjengelig sendehandling. Ikke opprett en ny faktura for samme krav.
Sending kan også overføre fakturaen til det konfigurerte regnskapssystemet. Kontroller alle felt som låses før siste handling.
Hvis Send faktura ikke er tilgjengelig
Kontroller at:
en kunde og leveringsmåte er valgt
den tilknyttede ordren er bekreftet
fakturaen har minst én ordrelinje og totalsummen er større enn null
forfallsdatoen oppfyller minimumskravet for valgt levering og kundeportalinnstilling
en gyldig e-postadresse er registrert når den valgte arbeidsflyten krever e-post
Meldingen på den deaktiverte knappen viser det første feltet som blokkerer. Korriger feltet, lagre og kontroller knappen på nytt.