Pabeidziet šīs darbības pirms onboardinga tikšanās, lai Fortnox varētu savienot ar Between. Nesāciet sinhronizāciju, kamēr nav pārbaudīts uzņēmums, piesaistes un sākuma datums.
Pirms sākat
Pārbaudiet uzņēmuma nosaukumu un reģistrācijas numuru grāmatvedības sistēmā.
Ja nevarat pārvaldīt integrācijas, lūdziet palīdzību grāmatvedības sistēmas administratoram.
Nekad nesūtiet atslēgu, grāmatvedības sistēmas paroli vai ekrānuzņēmumu ar atslēgu e-pastā, tērzēšanā vai atbalsta ziņojumā. Saglabājiet izveidoto atslēgu paroļu pārvaldniekā un ielīmējiet to tieši Between.
Ieteicams: izveidojiet atsevišķu norēķinu kontu Clearhaus vai SurfBoard
Katram izmantotajam pakalpojumu sniedzējam izveidojiet vienu kontu un nosauciet to Clearhaus norēķini vai SurfBoard norēķini. Tas ir grāmatvedības konts, nevis jauns fizisks bankas konts. Lūdziet grāmatvedim apstiprināt konta numuru un PVN piemērošanu.
Atveriet Register > Kontoplan > Skapa konto un izveidojiet kontu. Pēc tam atveriet Inställningar > Fakturering > Betalsätt och betalningsvillkor, ievadiet kodu, pakalpojumu sniedzēja nosaukumu un kontu un saglabājiet.
Sagatavojiet piekļuvi Fortnox
Fortnox izmanto autorizāciju, nevis klienta izveidotu atslēgu.
Pārbaudiet, vai pareizajam lietotājam ir piekļuve vajadzīgajam Fortnox uzņēmumam un tiesības apstiprināt integrācijas.
Pārbaudiet, vai uzņēmumam ir aktīva Fortnox integrācijas licence.
Ievadapmācības laikā atveriet Settings > Accounting integration un izvēlieties Fortnox.
Izvēlieties Log in with Fortnox, piesakieties pareizajā uzņēmumā, pārskatiet un apstipriniet pieprasītās atļaujas.
Atgriezieties Between un pārliecinieties, ka savienojums ir veiksmīgs.
Atcerieties: Nodrošiniet piekļuvi pareizajam Fortnox uzņēmumam ar lietotāju, kurš var apstiprināt savienojumu.